Serenity谈投资：重视非共识趋势

Serenity表示，其投资风格以自主判断为主，核心是发现市场尚未形成共识的产业趋势，并结合现实观察、产业研究及收入预测进行推演。

据Odaily星球日报报道，Serenity以Raspberry Pi为例称，在多数投资者仍将其视为教育和DIY硬件时，他观察到更多开发者用Raspberry Pi和苹果Mac Mini部署AI应用，并通过线上教程验证趋势；随后公司财报显示营收同比增长58%，高于市场此前14%的增长预期。

Serenity称，其对AXT的判断基于磷化铟衬底产业链研究和光子学超级周期预期，认为AXT掌握约40%的磷化铟供应链份额，长期价值被低估。

对于X-FAB，Serenity称仍处于推演验证阶段，其在政府文件、ASE资料及产业链信息中发现该公司正成为重要参与者，且英伟达正在评估其相关能力，未来数月将持续观察更多证据。