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美日央行政策分歧是否重塑全球流动性？
中信证券认为，在美日央行政策分歧的背景下，美国因素才是当前全球流动性与美元资产定价的核心主线。去年套息交易逆转只是加剧彼时避险情绪的次要因素。 作者：韦昕澄、崔嵘、李翀日本良性通胀循环已较稳固，日本央行即将再次加息。去年夏季日本加息后的全球市场动荡主要是由衰退预期升温和AI叙事动摇等美国因素造成，套息交易逆转只是加剧彼时避险情绪的次要因素，去年的“黑色星期一”不太可能在今年重演。在美日央行政策分歧的背景下，美国因素才是当前全球流动性与美元资产定价的核心主线。目前市场对AI叙事的质疑集中体现于业务模式较激进的少数企业，而多数财务状况较稳健的AI龙头仍能维持市场信任，产业智能化热潮应能在中短期继续支持美股龙头的业绩表现。长端美债在本轮风险管理式降息周期内的配置性价比不高，短端美债则可能受益于准备金管理购买操作对流动性的技术性改善，后者较前者更好。日本良性通胀循环已较稳固，央行再次加息日本的涨价涨薪正循环在过去三年间日渐强化，传统的通胀结构性堵点已消除，涨薪动能有望延续稳健表现。这与日本央行（日银）此前展望的情形相符，意味着日银继续减少货币政策的宽松程度是合适的。日银加息...
2025-12-19 07:15:27
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