MicroStrategy宣布总本金为8.75亿美元的可转换优先票据定价

MicroStrategy今天宣布其发行的2028年到期、总本金金额为8.75亿美元的0.625%可转换优先票据（“票据”）的定价。这些票据将以私募方式出售给根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条被合理认为是合格机构买家的人士。MicroStrategy还授予票据的初始购买者一项选择权，即在票据首次发行之日起13天内购买票据，最高可额外购买1.35亿美元的本金总额。此次发行比之前宣布的7亿美元总本金票据发行规模有所扩大。
此次发行预计将于2024年9月19日完成，但须满足惯例成交条件。这些票据将是MicroStrategy的无担保优先债务，年利率为0.625%，自2025年3月15日起，每年3月15日和9月15日分半年支付。这些票据将于2028年9月15日到期，除非根据其条款提前回购、赎回或转换。