Serenity：Jabil或有40%重估

Serenity称，当前市值约380亿美元的Jabil（JBL）是长期投资机会，市场或未充分计入其1.6T LRO可插拔光模块业务价值。

据Odaily星球日报报道，他预计到2027年上半年行业瓶颈或转为上游供应商SIVE产能限制；Jabil具备全球供应链体系，并接手Intel（INTC）可插拔光模块产线。

他将Jabil模式与Applied Optoelectronics（AAOI）对比，称若SIVE及包括Win Semi在内的晶圆厂实现激光器大规模量产，Jabil后端制造与整合模式更具扩展性。

Serenity称Jabil供应链已被超大规模云服务商验证，预计市场在2027年上半年逐步认识相关机会后，Jabil或有约40%估值重估空间；他表示目前未持有相关仓位，仅分享研究思路。